调查报告

第17期

 “装修”方兴未艾 市场亟待规范

                    —我区装饰装修市场调查简析      

 

建筑市场的长足进步是我国改革开放取得的巨大成果之一，住宅建设已成为新的经济增长点和占据了重要的产业地位。随着人民生活的提高和住房制度的改革推进，城乡居民居住消费占总消费的比重迅速提高，人们越来越关注居住环境的改善，装饰装修市场应运而生，逐渐成为住宅产业这个新的经济增长点中的增长点。近十年内从小到大，并经过几年市场竞争的洗礼，进入一个新的发展阶段，正在走向成熟和规范，装饰装修市场已成为我区一个不容忽视的产业。从“北京楼盘方位示意图”中看出，朝阳区地理位置上新的住宅楼盘市场占有“半壁江山”，作为住宅业的一个重要组成部分，家装业的发展必将对我区经济发展产生积极的影响。从区域经济的发展前景看，“CBD”的确立，又进一步为我区营造了良好的社会和经济发展环境。为了更有效的了解市场，把握市场动态，充分利用朝阳区的区域优势和发展特点，我们对朝阳区装饰装修市场中的部分企业进行了问卷及实地调查，现就调查情况结合99年统计年报资料分析如下。

一、朝阳区1999年末装饰装修业基本现状

1、99年主要指标完成情况：（资质四级以上企业）

指标           单位         99年        98年       99/98+-%

企业个数         个          80          63          26.98

总产值          万元       59321.9      47121.0      25.89

工程结算收入    万元       69050.2      59166.9      16.70

利润总额        万元        -887.1       -173.4      ——

资产总计        万元       92515.8      75650.5      22.29

所有者权益      万元       32199.8      25378.9      26.88

表中可以看出，全区装饰装修业（有资质等级的企业）99年比98年除利润指标外，其他各项指标均以两位数字的速度增长。企业数99年为80家，比98年的63家增加17家，增长26.98%；总产值99年比98年同比增长25.98%；工程结算收入增长16.70%；资产总计增长22.29%；所有者权益增长26.88%；利润指标99年表现出亏损887.1万元，比98年增亏713.7万元。行业发展快速但效益却出现较大亏损，从调查问卷中也反映出这个问题。

此次调查共收回企业问卷92份。在“企业盈利状况”中，有36家企业表现出盈利或微利，16家反映收支平衡，40家反映亏损，这40家占全部回收问卷的43.48%，四成多的亏损面是导致99年亏损增加的主要因素。问卷中“资金周转情况”一项有10个企业反映较好，58个企业认为自己的企业资金周转一般，占63.04%，24个企业反映资金周转不好，绝大多数企业的资金周转不能满足企业的经营需要。在对“企业在经营活动中存在的劣势”的问题讨论中，大多数问卷反映：企业资质等级低，资金不足影响竞争力，一些较大的工程无法承接更影响企业经济效益的提高等。

2、99年装饰装修业资产指标占全区建筑业指标的比重：

                                           单位：万元

指标           建筑业总计  装饰装修业合计  装修业所占%

企业个数          183            80           43.72

资产总额        1072819.8      92515.8         8.62

所有者权益       188794.7      32199.8        17.06

实收资本         141100.2      42893.6        30.40

其中：国有资本    55312.6       6330.8        11.45                         

集体资本    28594.2       1133.6         3.96

法人资本    30075.6      11315.9        37.62

个人资本    10220.1       8297.7        81.20

三资资本    16897.7      15815.6        93.60

表中的数字说明，99年末全区统计中有资质等级的装饰装修业企业个数占全部建筑业企业的43.72%，资产总额只占全区建筑业资产总额的8.62%，表明装饰装修企业多而规模小。在收回的92家企业调查问卷中资质三级以下的企业有56家，占60.87%，一级企业仅4家，二级企业32家。从上表中实收资本分布的状态分析，反映出三资企业的装饰装修企业资本占其建筑业总资本的93.6%，位居第一，其次是个人资本占81.2%，法人资本占37.6%，国有资本和集体资本只占有15.41%。在调查问卷中“企业经济性质”一项反映：无主管企业58家，占回收全部问卷的63.1%；区属单位14家，占15.2%；中央单位20家，占21.7%。

二、装饰装修市场亟待规范

随着我区房地产市场的逐渐升温，装修市场也上了一个新的台阶。装修热逐渐成为扩大内需、拉动市场和经济增长的新亮点,并呈现出非常快的发展势头。这对于改善居民的居住条件、吸纳劳动力、促进全区的经济增长都有着非常重要的意义。但由于这个行业是近几年发展起来的新兴产业，面对庞大的社会主义市场经济，不可避免的使这个新的行业带有先天的、自发的缺陷，体现出这样那样的不成熟，主要表现在：

1.企业规模小，队伍素质低。目前我区进行统计登记的装饰装修企业有293家，其中中央单位23家，区属单位5家，无主管企业达265家，占绝大多数。而据99年末装饰装修业统计的有资质等级的企业仅有80家，其余均是无资质等级的小型的企业或公司。机构完善、制度健全、技术力量强、价格公道、设计施工和监理等各个环节认真负责、具有良好道德的公司只是少数，更多的是企业规模小，资质等级参差不齐，施工人员素质不高。调查中发现我区大多数装修企业采取公司管理与下设施工队相结合的模式（公司将具体的工程承包给施工队，施工队独立经营不直接属于公司），除个别大公司有自己固定的装修队以外，有些小公司只是挂起牌子，有了活再临时拉队伍，而从事装修特别是家装的施工人员大多数是外地民工，缺乏必要的知识与起码的培训，放下锄头就搞装修的临时“收编”人员也不在少数，许多马路上的“游击队”跑到公司里去了，其技术力量和职业道德都有着很大的差距。而对于家庭装修者则象是花大商场的钱，买街边的货。

     2.市场短期行为严重，缺乏相应的法律约束。施工单位良莠不齐，普遍存在着合同条款不细，责任界定模糊，导致工程质量低劣，售后服务得不到保证。如果这种现象长此下去，不但损害消费者的利益，还会挫伤人们的消费热情。在调查问卷中回答“企业生存发展优势”问题时，百分之百回答施工质量，其次及依次是：工作人员素质和企业管理、售后服务、企业性质、品牌等。由此可见，工程质量、企业素质是企业赖以生存发展这一公认的共识，但不规范的市场竞争、追求眼前利益的短期行为促使市场鱼目混珠。

3.市场秩序混乱，企业之间存在着不公平竞争等。尤其是家装市场实质上处于放任自流状态，大型的有实力的“正规军”装修企业，一般承接宾馆、饭店、商店等大的工程，而不愿问津家装项目。大批无执照、无资质、无技术装备、无资金保证的“游击队”充斥着市场。由于老百姓口袋里的钱还不是很富裕，“游击队”偷税漏税，成本低，以便宜的价格大兴其道。他们占据着家装市场的大半江山，甚至发生了一些刑事案件，危及百姓生命财产安全，对一些经营家庭装修比较规范、装修质量不错的小的“正规军”也予以了很大的冲击。出现问题时受害者无从投诉，造成社会问题。在问卷中回答“游击队”对企业的影响时，只有28%回答是没什么影响。问卷对“装修市场治安状况”一项，有50%表示需要改善和加以治理。

4.缺乏人才。人才是企业发展的原动力，是企业生存的支柱，然而在调查中许多企业反映由于缺乏专门的管理人员和技术人才，使企业难以上规模、上档次，同时市场上也缺乏相关的提供专业技术人员与施工人员的专门机构。在调查问卷中回答“您认为装修市场中哪些因素很重要”的问题时，“施工质量”为第一位，居第二位的就是“人员素质”。我们对企业进行调查时反映：大型企业财力雄厚，人才济济，而我区此行业大多数是小型企业，资质等级低，迫切需要人才，但又因财力或地理位置的偏僻，留不住人才，工程需要时临时到处找人。这样的经营在激烈的市场竞争中举步维艰。由此可见，人才的短缺是影响我区该行业发展的一个重要因素。

5.存在着不合理的乱收费现象。在调查中企业反映：越是正规的企业，税赋越高。除正常的上缴税费以外，还需对建委、装饰协会、建筑联合会、派出所以及居委会、民政部门等交纳多种费用。过重的税费负担，使这些企业一方面难以提高效益，另一方面在追求低造价的过程中，往往偷工减料，工程质量难以保证。而无照经营的“游击队”既逃掉正常上缴的税，又免于这些费，他们的成本最低。从另一个角度打击了正规经营企业发展的积极性。调查问卷反映认为税费保持现状的占42%；认为适当调低的占58%。

6.“长官意志”影响企业的发展。调查中发现，一些企业特别是有上级主管部门的企业、子公司，经营自主权往往受上级主管部门的控制，所承揽的业务往往也是本部门所属单位的工程，而工程款又往往不能落实，拖欠款严重，更难以承揽社会上的工程，没有灵活的经营管理机制，企业如何加入激烈的市场竞争？这些企业拥有好的信誉，但发展艰难。调查问卷所反馈的“对目前装修市场的管理起制约作用的方针政策”，有95.7%的回答是需要改善。

综上所述，家庭装修市场以前所未有的速度发展，并涉及千家万户。但家装行业还没有建立真正的“规矩”。朝阳区已规划为城区，房地产开发、住宅建设的步伐正在加快，老百姓住宅的变化，现代人对生活追求的不断改变，为家居装饰业提供了新的、更为广阔的空间，同时作为一个新兴产业，必然对我区现代化建设产生深远的影响。各级领导切不可等闲适之，既不可对目前快速发展的装饰装修市场盲目乐观，又不能迁就现状就事论事。在行业规范领域，家装业缺乏统一性、规范性、权威性和约束力的行业法规，特别是缺乏有效的管理和监督法规，造成了目前的混乱无序。家装行业的行为规范和职业道德，离一个新兴大产业健康发展和保护消费者利益的目标，还有很大差距。整顿家装市场，势在必行。有关部门应乘该行业快速发展之强劲势头，因势利导，不断制定和出台相应的法律法规，强化规范装修市场。

三、我区装修业的前景展望

调查问卷中显示，有95%认为装修市场的前景很好或与现在一样。可以看出，该行业的必然发展在各界人士中已达成共识。回收的调查问卷在反映“区政府、街乡或主管部门对企业的管理在哪些方面需要改进”的问题时，提出最多的是“多给一些信息”。这些信息包括：传授企业管理经验、政府对装修行业的有关法律政策等政策指导、对市场发展及相关信息的业务服务、对人才信息的提供和人员业务的培训等；第二个问题是，加强法制建设，制定相关的法律法规和有力的制约措施，清理打击装饰装修队伍中无照经营的“游击队”；三是“管理更新”，有关部门放宽政策，给予企业更宽松的经营环境，加大转制力度，在加强税收管理的同时，缩减不合理的收费以减轻企业的负担；四是加强市场规范，建立强有力的行业监督组织和监督手段，特别是加强行业管理中的透明度，打击行业当中的不正之风，使企业在合理的竞争环境中发展；五是对装修队伍中的正规军在人才、资金、政策等方面给予支持和帮助；六是其他。包括：区有关主管部门加强与企业的联系、整顿和取消不合理的建材市场、简化资质等级审批手续和加快审批速度等等。

装饰装修有着其相对独立的产业特性，伴随着市场成熟和竞争激烈程度的加剧，市场对每一个工种要求都越来越高，每一方面工作要求做得越来越好。这些变化要求市场将这些很细化、很专业的资源组织整合起来。政府部门作为资源整合者，可以运用相应的法律管制手段，吸收先进的管理方法，改变过去的“有市无场”、散、乱、无形、无序等混乱局面，将目前分散的“单兵作战”纳入一个大市场，建立起规范的交易中心。中心里建立招投标制度，设立质量管理站、技术监理站、安全管理站、和售后服务站等等一系列较为完善的管理措施，从建材质量、施工招标到施工合同、勘察设计、监督监理、售后服务等实行一条龙管理。目前我区已经建立了象“东郊建材市场”这样的交易中心，是很必要的。但是这个行业很分散,特别是家庭装修，分布在全区各处。同时，家居装饰又是文明居住环境的重要组成部分，营造文明居住环境是住户参与小区文明建设的重要内容，因此家庭装修不仅是一家一户的私家行为，更是提高整个社会文明的一个重要组成部分。因此我们建议，利用广大居委会的优势，设立家装管理站，把监督管理职能下放给街道办事处，建立家装报告制度，结合专业技术部门的监督，统一规范管理。加大对非正规企业、“游击队”的打击力度，对不办任何手续的，查着后给予重罚。取缔非法建材市场和商家。将市场与家庭管理结合起来，既可以规范装饰装修市场，又可以阻截偷税漏税现象，扩大财政收入来源，把“游击队”所占领装修市场的大半江山夺回来。使这个无限潜在市场的新兴行业健康发展。

改革开放以来，我国经济得到很大发展，人民生活有了一个质的飞跃。十年前，老百姓有个说得过去的住所就已经很满足了，“居室装修”的概念几乎没有。随着经济的发展和社会的进步，装饰装修业乘着蓬勃发展的住宅建设产业之强劲的翅膀，迅速热遍全国，又带动相关的建材、卫生陶瓷、工艺品、艺术品等产业的发展。人们以全新的眼光和热情审视它，装饰装修市场充满生机。

目前以多种形式拥有自己的一套住房对老百姓来说，已不再是可望不可及的事情。国家住房制度有了根本性突破，福利分房已经停止，二级市场开始启动，经济适用房建设、旧房、危房改建也在加快进行，银行利率的降低，工资调整，实施利息税，房屋租金的上调等因素促进着消费市场特别是个人住房消费市场积极性的提高，相应的适应人们生活形式的变化、提高人们生活品味的新房装饰也会越来越得到重视。据统计，我国老百姓用于装修的投入已占住房投入的三分之一，而且所占比例还在继续扩大。从长远观点看，住宅建设是一次性投资，而家居装修是周期性的多次消费，在住宅的使用寿命内，平均每5—8年进行一次装修，费用动辄数万元、十几万元，这个新兴的消费市场广泛程度超过了家庭轿车，而且无须为其发展再让政府出钱投更多的配套工程，住宅装饰消费在全区消费总量中的比例越来越高，对扩大市场的拉动实在不可估量。

作为一个朝阳产业，随着我区经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，装饰装修业在朝阳这片沃土上，必将以新的面貌呈现在消费者面前，并真正成为我区继住宅增长点之后新的经济增长点，与朝阳区优越的地理位置和区域规划的功能定位相统一，从而拉动全区国民经济的增长作出有益的贡献。

 

                                     柏永利

               2000年9月22日